Что такое индексы

Если вас когда-либо интересовало, можно ли отслеживать рыночные тенденции и настроения трейдеров, то эта статья для вас. Трейдеры могут попытаться оценить такие факторы с помощью фондовых индексов.

В этой статье мы рассмотрим рыночные индексы, как они рассчитываются и преимущества их использования при торговле.

Что такое фондовый индекс?

Индексы пользуются большой популярностью среди трейдеров. Впервые они появились в 1884 году и используются до сих пор. Рыночные индексы представляют собой набор акций и инструментов, используемых для отслеживания роста или траектории развития отрасли или сектора. Эти инструменты, охватывающие весь сектор, позволяют нам анализировать показатели определенной части рынка, чтобы лучше понимать инвестиционные возможности, а также рыночные колебания. Например, индекс Nasdaq Composite в основном отслеживает траекторию развития технологических компаний, поэтому трейдеры часто обращаются к нему при оценке эффективности технологического сектора. Другие примеры известных фондовых индексов включают, помимо прочего, S&P 500 (США), DAX 40 (Германия) и FTSE 100 (Великобритания), которые представляют собой совокупность крупнейших компаний каждой страны на основе их рыночной капитализации. Более того, поскольку индекс отслеживает корзину акций, торгуемых на бирже, следя за индексом, трейдеры могут понимать общие движения и события рынка и соответствующим образом планировать свои инвестиционные стратегии.

Как рассчитываются фондовые индексы?

В расчет и структуру фондового индекса входит множество факторов, и для лучшего понимания того, как рассчитываются индексы, важно понимать, как они формируются.

Каждая биржа требует от компаний, акции которых котируются на ее бирже, соблюдения высоких стандартов бухгалтерского учета и публичной отчетности. Такие компании, как Standard & Poors (S&P), Xetra, Financial Times Stock Exchange Group (FTSE) и другие, изучают эти опубликованные отчеты для оценки состояния и роста компаний, акции которых торгуются на бирже.

После составления отчетов эти компании публикуют свои выводы, на которые глобальные инвесторы полагаются уже десятилетия. S&P 500, DAX 40 от Xetra и FTSE 100 надежно помогают инвесторам как в периоды процветания, так и в сложные времена, предоставляя честную информацию о крупнейших компаниях мира.

Возьмем, к примеру, индекс FTSE 100, который состоит из 100 компаний с наибольшей рыночной капитализацией на Лондонской фондовой бирже и измеряется путем взвешивания рыночной капитализации акций всех этих компаний. Следовательно, компании с большей рыночной капитализацией оказывают большее влияние на вес индекса и наоборот.

Иллюстративные цены.

Могу ли я получить прибыль от торговли индексами?

Индексы растут и падают ежедневно. Рассчитываемые путем группировки похожих компаний, эти инструменты используются трейдерами в качестве индикаторов всего рынка или сектора для лучшего понимания рыночных движений.

Торговля CFD на индексы означает, что вы потенциально можете получить выгоду как от восходящих, так и от нисходящих движений в зависимости от вашей позиции.

Например, после объявления Netflix вы прогнозируете, что это окажет положительное влияние на технологическую отрасль в целом. Вы можете открыть позицию на покупку индекса US-Tech 100 от AiStrategy, надеясь получить прибыль от движения этого индекса. Если индекс действительно вырастет, вы можете закрыть свою позицию и получить прибыль от разницы между ценой покупки и ценой закрытия. С другой стороны, если индекс упадет и вы закроете свою позицию, вы понесете убыток.

Если вы прогнозируете отрицательное влияние на индекс, вы можете открыть позицию на продажу. Если цена действительно упадет, вы можете закрыть свою позицию и получить прибыль от разницы. Если значение индекса вырастет, и вы закроете свою позицию, вы понесете убыток.

Преимущества торговли индексами

Популярность фондовых индексов обусловлена ​​их многогранным и целенаправленным характером. Ниже приведены несколько примеров преимуществ CFD на фондовые индексы:

• Более низкая начальная маржа с более высоким кредитным плечом: торговля CFD на индексы означает, что вы получаете доступ к нескольким отраслевым или страновым индексам с более низкими требованиями к марже, чем если бы вы торговали отдельным индексом.
• Торговля CFD на индексы означает, что вы можете извлекать выгоду из восходящих и нисходящих движений в зависимости от вашей позиции.
• Больше доступа к рынку: вместо покупки отдельных акций вы можете спекулировать на цене нескольких акций по более низким ценам, тем самым диверсифицируя свой портфель и получая больший доступ к рыночным активам.
• Более легкий доступ к хеджированию собственного портфеля: торговля CFD на индексы позволяет вам хеджировать любые потери в вашем существующем портфеле. Делать это при традиционной торговле, путем покупки отдельного индекса, не так просто и экономично, как с помощью CFD.
• Торговля индексами может быть эффективным способом диверсификации рисков трейдера, поскольку она обеспечивает более широкое покрытие по сравнению с торговлей отдельными акциями, предоставляя более полную картину рыночной конъюнктуры. При торговле акциями колебания цены акций зависят от множества факторов, таких как показатели эффективности, выручка и уверенность в способности компании производить перспективные продукты.

С другой стороны, следует помнить, что индексы могут рассчитываться по-разному. Например, некоторые индексы взвешиваются по цене, а другие — по рыночной капитализации, что означает, что вы получаете разные или несбалансированные оценки для некоторых компаний, включенных в разные индексы. Более того, торговля CFD с использованием кредитного плеча может значительно увеличить вашу прибыль, но также может увеличить и ваши убытки.