Типы ETF: Изучение тенденций рынка ETF

Не секрет, что рынок биржевых фондов (ETF) быстро расширяется, предоставляя доступ к широкому спектру финансовых секторов.

Следовательно, существует множество нишевых типов ETF, которые могут заинтересовать трейдеров. Вот основные из них:

Типы ETF и их характеристики

Существует несколько типов ETF, и основные из них следующие:

Акции ETF

Акции ETF отслеживают группу акций и предоставляют своим держателям доступ к различным типам компаний. Этот тип ETF может варьироваться от ETF развивающихся рынков (EM), которые инвестируют в акции развивающихся рынков, до ETF малой капитализации (Small Cap), которые инвестируют в акции компаний с меньшей рыночной капитализацией, и ETF здравоохранения (Healthy ETF), которые инвестируют в акции компаний здравоохранения. Другие примеры акций ETF могут включать акции электромобилей и другие.

Индексные ETF

Индексные ETF инвестируют в такие индексы, как S&P 500, Nasdaq 100 (US-TECH 100) и . Другими словами, этот тип ETF имитирует движения базового индекса. Этот тип ETF, как правило, имеет меньшую волатильность, чем другие типы, и более доступен по цене.

Секторные ETF

Секторные ETF, как следует из названия, инвестируют в активы, относящиеся к определенному рыночному сектору. В результате инвесторы и трейдеры потенциально могут извлекать выгоду из движений конкретного рынка без необходимости торговать или инвестировать в отдельные акции или активы.

ETF-фонды облигаций

ETF-фонды облигаций отслеживают и инвестируют в облигации, которые по сути являются займом между двумя сторонами, обычно инвестором/заемщиком и поставщиком/эмитентом, поскольку облигации являются торгуемыми частями долга компании.

ETF-фонды сырьевых товаров

ETF-фонды сырьевых товаров инвестируют в сырьевые товары, которые представляют собой сырье или основные товары, которые можно добывать или собирать.

ETF-фонды валют

ETF-фонды валют отслеживают динамику национальных валют, тем самым предоставляя своим инвесторам доступ к рынку Форекс.

Факторные ETF

Факторные ETF отслеживают определенные факторы рынка или актива, такие как стоимость, качество, волатильность и другие, анализируя финансовые аспекты, например, прибыль.

Устойчивые ETF

Устойчивые ETF инвестируют в группу компаний, которые способствуют устойчивому развитию, придерживаясь принципов экологической, социальной и управленческой ответственности (ESG).

Альтернативные ETF (Alt ETF)

Альтернативные ETF, или Alt ETF, инвестируют в стратегии или активы, выходящие за рамки традиционных акций.

Это включает в себя использование стратегий хедж-фондов или их воспроизведение. Кроме того, Alt ETF инвестируют в широкий спектр классов активов, включая акции, облигации, сырьевые товары или недвижимость. Эти ETF также могут инвестировать в стратегии управления рисками и даже в предметы коллекционирования и антиквариат.

ETF развивающихся рынков

Этот тип ETF инвестирует в развивающиеся рынки (РР), то есть в акции рынков развивающихся стран.

Что характеризует развивающиеся рынки?

Развивающиеся рынки известны своей волатильностью из-за таких факторов, как геополитические события и низкий уровень дохода на душу населения. Соответственно, ETF развивающихся рынков могут быть рискованными из-за нестабильности базовой экономики. Кроме того, этот тип рынка известен своей меньшей прозрачностью по сравнению с развитыми странами.

С другой стороны, они также известны своей привлекательностью для иностранных инвесторов и денежно-кредитной политикой, направленной на стимулирование экономического роста, что демонстрирует их потенциал. Таким образом, ETF развивающихся рынков потенциально могут приносить высокую доходность.

Примеры развивающихся стран

По состоянию на 2024 год в список развивающихся рынков входят Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Болгария, Южная Корея, Кувейт, Малайзия, Маврикий, Чили, Китай, Колумбия, Чехия, Египет, Греция, Венгрия, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Тайвань, Таиланд, Турция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Мексика, Марокко, Нигерия, Оман, Пакистан, Перу, Филиппины, Польша, Катар, Румыния, Венесуэла и Вьетнам.

Преимущества и недостатки ETF развивающихся рынков

Преимущества

• ETF развивающихся рынков могут использоваться для диверсификации портфеля, поскольку обеспечивают доступ к развивающимся странам и различным типам рынков.
• ETF развивающихся рынков считаются более ликвидными, чем другие типы ETF.
• ETF развивающихся рынков обычно считаются менее зависимыми от рынков США, что защищает инвесторов от возможной волатильности на рынке США.

Недостатки

• ETF развивающихся рынков обладают высокой волатильностью из-за нестабильности развивающихся рынков.
• ETF развивающихся рынков подвержены геополитическим, социальным и государственным рискам, а также колебаниям валютных курсов.
• ETF развивающихся рынков могут сопровождаться более высокими комиссиями.
коэффициенты.

Как торговать ETF развивающихся рынков (EM)?

Торговля ETF развивающихся рынков может осуществляться посредством контрактов на разницу цен (CFD) с такими компаниями, как AiStrategy, которые предлагают CFD на ETF развивающихся рынков, включая, помимо прочего, iShares India 50 (INDY), iShares China (FXI) и iShares Korea (EWY).

CFD позволяют трейдерам использовать кредитное плечо* и спекулировать как на росте, так и на падении цен ETF, потенциально получая прибыль или убытки в зависимости от разницы между ценами входа и выхода.

ESG ETF / Устойчивые ETF

Устойчивые ETF или ESG ETF инвестируют в акции компаний, которые стремятся к устойчивому развитию, главным образом, посредством соблюдения ценностей экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Что означает экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG)?

ESG — это набор критериев, используемых для стандартизации деятельности и поведения компании. Это включает в себя экологические факторы, оценивающие, как компании решают проблемы изменения климата и способствуют сохранению окружающей среды, как они относятся к своим работникам и выполняют свои социальные обязанности, а также как они управляют корпоративным управлением, включая такие аспекты, как платежи, аудит, права акционеров и обязанности руководства.

Примеры ESG ETF

• ETF на акции электромобилей
  ETF на электромобили (EV) — это биржевые фонды, состоящие из акций компаний, занимающихся разработкой электромобилей. EV — это транспортные средства, использующие электричество в своих двигателях. Некоторые примеры ETF на электромобилиВ число этих фондов входят Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), который инвестирует в батареи для электромобилей, нефтеперерабатывающие заводы, производителей, а также компании по добыче лития. Он отслеживает такие компании, как Tesla (TSLA) и Panasonic (6752.TY). Альтернативные энергетические ETF: Чистая энергия, или альтернативная энергия, — это энергия, получаемая из источников, отличных от ископаемого топлива, и не содержащая парниковых газов, что способствует сохранению климата. Соответственно, альтернативные энергетические ETF инвестируют и отслеживают акции компаний, занимающихся ветровой и солнечной энергетикой, таких как General Electric (GE) и NextEra Energy (NEE). К таким ETF относятся iShares Global Clean Energy ETF и Invesco Solar ETF.

Плюсы и минусы ESG ETF

Плюсы

• Как и другие типы ETF, ESG ETF можно использовать для диверсификации портфеля, поскольку они обеспечивают доступ к множеству компаний.
• ESG ETF могут быть интересны тем, кто хочет инвестировать в устойчивые компании, тем самым потенциально расширяя усилия в области устойчивого развития.
• ESG ETF имеют более низкие комиссии и более высокую ликвидность, чем другие типы ETF.

Минусы

• ESG ETF сопряжены с риском «зеленого камуфляжа», что означает, что компании могут предоставлять дезинформацию о своих «зеленых» или устойчивых практиках.
• ESG ETF могут быть подвержены изменениям процентных ставок, таким как процентные ставки, экономические изменения и изменение климата.
что делает их волатильными.

Как торговать ESG ETF?

Вы можете торговать или инвестировать в ESG ETF через CFD на ESG ETF от AiStrategy или напрямую покупая или продавая ETF на фондовых биржах.

Важность ESG на рынке ETF

ESG играет ключевую роль как на более широком рынке, так и, в частности, на рынке ETF. Эта значимость обусловлена ​​растущим числом компаний, которые принимают ценности ESG и интегрируют их в свою деятельность. Растущий интерес к ESG еще больше усиливает его влияние, подчеркивая его растущую важность в различных секторах.

Мультиактивные ETF

Как следует из названия, мультиактивные ETF предлагают доступ к разнообразному спектру финансовых активов, охватывающих акции, облигации и различные классы активов, такие как iShares High Growth ESG ETF.

Плюсы и минусы мультиактивных ETF

Плюсы

• Мультиактивные ETF можно использовать для хеджирования, поскольку риск может быть распределен между различными активами.
• Мультиактивные ETF можно использовать для диверсификации портфеля и доступа к нескольким рынкам через один ETF.

Минусы

• Мультиактивные ETF могут быть рискованными и волатильными из-за своей диверсифицированной природы.
• Цены на мультиактивные ETF могут сопровождаться более высокими транзакционными издержками, чем у других типов ETF.

Трейдеры, заинтересованные в Торговля мультиактивными ETF позволяет открывать позиции на покупку или продажу CFD на мультиактивные ETF с помощью AiStrategy.